使用教程

1. 先了解界面

登录后左侧菜单是功能入口，顶部账号菜单是账户相关操作。交易仪表盘用于总览，监控持仓用于观察正在运行的策略，买卖记录和收益统计用于事后核对。

• 交易仪表盘：查看总盈亏、浮动盈亏、今日盈利、持仓总价值、可用资金、运行策略和账户权益曲线。
• 交易账户：添加或编辑 Binance、OKX、Bybit 的实盘 API 账户，查看余额、连接状态和同步时间。
• 行情深度：查看策略所使用交易对的买一、卖一和盘口数据。
• 智能策略 / 专业策略 / 顺势策略：分别用于快速配置、逐档配置和趋势判断下的双向网格。
• 运行日志 / 错误日志：分别查看正常运行事件和需要关注的异常。

2. 连接交易账户

1. 在交易所创建合约 API。关闭提现权限，只开启读取和合约交易权限；支持时填写服务器出口 IP 白名单。
2. 进入“交易账户”，选择交易所、填写账户标签和凭据。OKX 需要 API Key、Secret 和 Passphrase；Binance、Bybit 通常不需要 Passphrase。
3. 保存后等待余额和连接状态返回。显示余额不代表策略已经启动，只表示账户连接成功。
4. 确认账户的保证金模式、持仓模式和交易权限与策略设置一致。

示例：连接 OKX

账户标签填写“OKX 主账户”，选择 OKX，填写 API Key、Secret 和创建密钥时设置的 Passphrase。保存后看到可用资金和“连接正常”，才进入策略配置。

3. 智能策略怎么用

智能策略适合第一次使用。选择实盘账户、交易对、做多或做空、顺势或逆势，再选择策略预设，系统会生成一组可修改的档位和风控参数。

关键参数

• 预算资金：本策略计划使用的资金上限，不等于立即下单金额。
• 首档金额：第一档触发时计划使用的名义金额。
• 最大档位：最多允许建立多少档持仓。
• 触发间隔：相邻档位之间的价格间隔，可按百分比或固定金额设置。
• 追踪建仓：价格进入触发区后，等待反向回撤再下单，减少在快速波动途中接单。
• 整体止盈：全部持仓的整体盈利达到目标后，按回撤条件执行整体平仓。

示例：100 USDT 的稳健做多

选择 ETH、做多、逆势，预算 100 USDT，最大 4 档，首档 20 USDT，后续档位 25、25、30 USDT，触发间隔 2%、追踪建仓 0.5%、整体止盈 2%、整体止盈回撤 0.5%。启动后第一档必须满足价格条件才会开仓，后续档位按真实成交价继续计算。

4. 专业策略逐档配置

专业策略将每个档位单独列出。每档的开仓金额或合约数量、触发下跌百分比、追踪建仓比例、单笔止盈和网格止盈可以独立设置。

参数如何理解

• 开仓金额：该档计划使用的名义金额；做空时仍表示开仓名义金额，不是“买入金额”。
• 触发下跌百分比：做多逆势时相对上一档真实成交价的下跌距离；做空会按方向转换。
• 追踪建仓比例：到达触发区后，价格继续向有利方向运行，等反向回撤达到比例后才下单。
• 网格止盈比例：单笔订单达到目标利润后启动该订单的追踪止盈，通常用于逆势网格。
• 杠杆与保证金模式：决定交易所订单的保证金和杠杆设置，不会改变每档记录的实际成交张数。

示例：两档 SOL 做多

第一档开仓金额 20 USDT，第二档开仓金额 30 USDT，第二档触发间隔 3%。如果第一档真实成交价为 100，第二档触发参考价约为 97；交易所返回实际成交价 96.8，则第二档记录 96.8 和实际成交张数。后续平仓严格按照每档记录的张数执行。

策略运行中可以热更新杠杆、止盈和未开仓档位参数；已经成交的档位保留真实成交记录，下一次执行使用新的适用参数。

5. 运行与持仓

1. 点击“启动”后，策略进入监控。没有满足触发条件时不会立即下单。
2. 打开“监控持仓”，查看交易所和币种、方向、实时价格、持仓均价、持仓档位、当前盈亏和状态。
3. 已开仓档位显示交易所真实成交价；未开仓档位显示根据当前行情推演的预计价格。
4. 需要停止时点击“停止”。需要立即退出时使用“全平”，并在交易所确认实际持仓为零。

为什么策略运行但没有开仓

可能仍在等待首档触发价、追踪建仓回撤、趋势过滤或其他风控条件、账户余额不足、数量低于交易所最小步进，或行情 WebSocket 暂时没有有效消息。先看错误日志和策略卡片中的状态说明。

6. 买卖记录与收益统计

• 买卖记录：按真实成交记录查看开仓、平仓、成交张数、成交价格、手续费、资金费和交易所订单号。
• 收益统计：已实现收益来自已经完成的平仓；未平仓仓位的价格变化属于浮动盈亏。
• 账户权益曲线：选择周期后，从该周期起点开始展示账户余额变化；周期起点没有余额时按 0 展示。
• 核对方法：用交易所的成交明细核对订单号、成交张数、手续费和资金费，再与平台的买卖记录逐笔比较。

示例：为什么总盈亏和浮动盈亏不同

一笔订单以 100 USDT 开仓，当前价格变化产生 -3 USDT 浮动盈亏，但尚未平仓时，已实现收益仍为 0。完成平仓并扣除手续费后，-3 USDT 才会进入已实现收益。

7. 安全与应急处理

• 永远不要为量化 API 开启提现权限，也不要在聊天或截图中发送 Secret、Passphrase、密码和验证码。
• 发现异常订单时，先在交易所撤销委托或平仓，再停止平台策略，最后更换 API 密钥。
• WebSocket 中断时，系统会自动重连并在恢复后核对仓位；核对完成前策略会暂停新的交易动作。
• 出现“数量必须是合约手数步进的整数倍”时，检查交易所合约规格、最小张数和策略开仓金额，不要连续重复提交。
• 服务器和交易所都可能出现网络、限频或维护，平台状态不能替代交易所最终账户记录。